1924年，中国正处在军阀割据之时，古都西安侦缉队队长马腾云与黑道豪门公子曲大通勾结，为夺取财宝，指使流氓汤占魁杀掉自己相好小翠，并假意派队副何远新寻找线索。何远新在赌场发现扒手六万将小翠的镯子当赌注，就把他拘捕了。一次义演中，何远新结识了京剧武生傅天豪。两人谈及此案，怀疑起曲大通，傅前去打探曲家。曲心知不妙，想让汤躲避，不料汤在客栈被何远新抓获。经六万证实，镯子是从汤身上窃得的。马腾云见势不妙，就借故将何远新调离西安数日，同时又设圈套，买通侦缉队员和六万，诬陷手镯是从傅天豪身上扒来的。傅被捕后受刑惨死，

冯家大奶奶爱莲不能生育，冯老爷为了能有后代娶了姨太太小翠，可小翠心胸狭窄经常欺负爱莲，冯老爷为了改善家中风水，找来画师画了幅冯家大宅的全景图，可小翠却看见画里出现鬼影，最后被吓疯流产，新姨太太梦红又进门了，梦红温柔的外表更加的邪恶，经常陷害爱莲，可接着梦红身边怪事连连，并且也看见了画上的鬼影，最后被吓的早产也死了，没多久画师也自杀了，画师妻子潜入大宅找到事情的真相，原来一切都是外表温柔美丽的大奶奶爱莲设下的诡计。

本剧以历史为背景，以程咬金为线索，主要讲了程咬金劫道和其他事情。剧中主要人物程咬金，花大少，李密，秦琼徐茂公等人。程咬金登上了混世魔王的宝座，当上了混世魔王的程咬金却每每受到徐茂恭、李密的操纵，极不自由，程咬金苦不堪言，一怒之下，带着母亲和小翠脱离了王座，再次出走，追求自己的自在逍遥了

日军侵略东北三省时期，逃难的张班主带领自己徒弟鬼六子及爱女小翠，途中偶遇日军小分队迫害百姓，临危不惧的三人下决心和日军小分队斗争。无奈势单力薄，正义青年鬼六子和小翠师妹便依靠自己的平日所学技艺，策划了一次次暗杀日军小分队的行动。

马家堡子村村民马大帅自作主张将女儿马小翠许配给村长的儿子。婚礼当天，马小翠不辞而别，到城里投奔在维多利亚娱乐广场给老板当保镖的老舅范德彪，范德彪答应帮马小翠找工作。马大帅准备进城找马小翠，临行前向玉芬道别，恰逢玉芬遭到前夫牛二的殴打和误认为阿薇对自己有"意思"。马大帅进城，在长途车上被扒手偷了钱包，丢了范德彪的地址，身无分文的马大帅只好流浪街头。