“九一八”事变前夕，国民党中央政府真可谓多事之秋。中原大战刚刚平息，日本帝国主义对我东北华北又蠢蠢欲动，各种军事进攻准备正在紧锣密鼓加速进行。 两国交战谍先行。一场远东间谍情报战早已悄然打响…… 日方

清朝同治年间，古老的帝国行将就木，重要通商口岸广州珠江口正沐浴在最后的繁荣和血腥搏杀中。码头上黑虎帮和北海帮为非作歹，杀伐不断，而底层劳工饱受欺凌，朝不保夕。自幼习武的阿飞黄飞鸿（彭于晏 饰）在黑虎帮

特务孟令喜在打猎的时候被潜伏在文化局的女特务尹秋萍唤醒，技术精干的公安局法医李春秋竟然也是尹秋萍的唤醒对象，并且给李春秋下一道急令：偕同孟令喜，二十四小时之后，离开哈尔滨，去刺杀一个人。恐慌中的李春秋联络孟令喜，准备一起离开，十年前救过李春秋性命的孟令喜不想跟随李春秋执行任务，顿生杀意，李春秋为完成刺杀任务，放过孟令喜。

这是黄飞鸿年轻的故事，他注定成为时代的宗师，在武侠世界中一个永恒的传奇。 1868年的清末，朝廷腐败让人民生活备受煎熬。在广州，黑虎帮和北海帮子两大恶势力横行于黄埔港。他们以暴力威胁统治在港口的穷苦人民，让他们生活在水深火热之中。黑虎帮的老板雷公（洪金宝 饰）视黄飞鸿（彭于晏 饰）如己出，但阿飞背后另有故事，心中更另有计划。他和肝胆相照的朋友们设了陷阱，救出穷苦的人们，更公开与雷公进行生死决斗。