该剧以中国古典四大名著《三国演义》原著为蓝本，讲述了从东汉末年群雄割据，到官渡之战、赤壁之战后形成三国鼎立的局面，再到司马家族篡夺魏政权后天下归晋的整个过程。

西诸葛亮与张飞两路军入川，将荆州交于关羽，并嘱之“东和孙权”。张飞义释老将严颜，一路顺利入川与刘备会合。诸葛亮到达后，定计擒获川中大将张任。张鲁派马超、马岱解西川之围，葭萌关诸葛亮定计收降马超，西川终为刘备攻占。至此，魏、蜀、吴三分天下。