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影片讲述了一名孤独的骑士来到了阿尔卑斯高处的一座小镇，这里没有人认识他，也没有人知道他来此地的目的。然而，小镇的所有人都希望这位陌生人赶紧离开。
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一个小剧团的团长恰克在小镇演出后认识了乡下姑娘利莉安，她聪明好学，舞跳得特好，很快成为剧团的当家花旦，并让剧团起死回生。恰克爱上了利莉安并为她而抛弃了剧团和旧情人，与利莉安出走组建新剧团。后来利莉安离开了老土的恰克，恰克只好回到老剧团和旧情人身边。
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德国军队就在巴黎城外。格奥尔在最后一刻逃到了马赛。他的行李中带着一个叫Weidel的作家的遗产，这个作害怕遭受迫害而选择了自尽。这些遗产中有一份手稿，一些信件，和墨西哥大使馆对签证的一份担保。只有这些才能证明他们已被允许从这座港口城市离开，离开这里意味着还需要一份来自潜在东道国的入境许可。
