电影讲述美国中西部小镇的青少年约翰体内潜藏着连环杀手的灵魂，为了维持正常生活，他必须与之对抗，然而当小镇出现了真正残忍的“怪物”，约翰又将唤醒体内杀手，阻止身边人被害。

24岁的乔纳森是纽约曼哈顿的一家建筑设计所的设计师，每天过着循规蹈矩的生活，并会对着公寓里的一台摄影机，记录下这一天的日程。原来看似古怪的乔纳森还有另一重人格——他入睡几小时后，会变身为约翰继续生活。约翰同样也会用录像来向乔纳森讲述自己的生活。乔纳森无意之中发现约翰有一个交往对象埃琳娜，这有悖于他和约翰之间不可以谈恋爱的约定。约翰表示无法接受乔纳森苦行僧一样的生活，一气之下不再为乔纳森拍摄录像。在几轮恶作剧之后，乔纳森和埃琳娜之间同样产生了感情。乔纳森向医生娜丽曼陈述了原委，并说出自己的担忧——他怕约翰将

约翰·迈克莱恩的儿子杰克已长大成人，约翰希望将闯祸的儿子带回美国，却意外发现，杰克是在当地为美国的CIA执行一项惊天动地的任务，他必须要及时化解一场可能发生的核武器抢劫灾难，惊险刺激的战斗一触即发，原本就意见不合的父子要一起出生入死，通过合作才能冲出危险。

1913年初夏，约翰·鲁克逊率领“西洋幻术歌舞团”行进在通往古城的山路上。约翰是英国侵略军头目查理的儿子，当年查理从中国掠去半只铜虎。考证后发现另半只铜虎在明末宫廷侍卫官李碧云手中。只有将两个半只铜虎上的篆文合在一起，才能找到崇祯皇帝的秘密藏宝地。约翰正是秉承父意前来夺宝的。演出团行进途中，突然遭到两个青年的袭击。二人正是李碧云的师兄施白墨的女儿秀女和李碧云的儿子何子孝。武馆馆长旋白墨是李碧云夫妇被害后铜虎的保存者，他担心子孝、秀女报仇心切发生意外，便中断巡医赶回家中。约翰演出过程中故意亮出胸前的半铜虎，