雍正在位期间创立杀手组织——血滴子,专执行朝廷秘令,缉杀异己,其暗器专取人首级。在统帅龚额指挥下,队长冷率领陈泰、胡图、穆森、十三、布喀等人配合默契从未失手。边境处,天狼建立牧人帮多次密谋反清,声势日渐壮大深得民心,乾隆授命血滴子将其擒杀。众人成功擒拿天狼,却在通往刑场的路上遭遇牧人帮埋伏。危急关头,穆森被天狼胁持,而血滴子也生擒了天狼的部下白兰。成功脱身的天狼正逃去根据地武关镇,龚额命众人必须取下天狼首级。而另一边,乾隆早希望以火枪、火炮等火器取代冷兵器,任命大内密探海都一路随行,借机将血滴子赶尽杀绝。